الوسم: صندوق الاستثمار

في هذا المقال، سنتعرف على كيفية الاستثمار في السندات البلدية بشكل خاص. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك استخدامها لإضافتها إلى محفظتك. طريقة واحدة هي شراء السندات البلدية الفردية، والطريقة الثانية هي شراء صندوق استثماري مشترك يستثمر في السندات البلدية. كيفية شراء السندات البلدية الفردية يمكنك شراء السندات البلدية الفردية من خلال تجار السندات والبنوك وشركات…

تعتبر السندات واحدة من الأدوات المالية الشائعة التي يستثمر فيها الكثيرون. ومع ذلك، قد يكون البحث عن السندات وشرائها أمرًا معقدًا لبعض الأشخاص. في هذه المقالة، سنقدم بعض النصائح البسيطة للمستثمرين في السندات لمساعدتهم في البحث وشراء السندات بسهولة وفهم أفضل. عرض التصنيفات تقوم وكالات التصنيف الائتماني مثل Standard and Poor’s و Moody’s و Fitch…

في هذا المقال ستجد تعريف العائد TTM واستخداماته وكيفية حسابه في صناديق الاستثمار المشتركة. سنتناول أيضًا العائد SEC وتوقعات العوائد لصناديق السندات. في النهاية، سنستعرض النقاط الرئيسية لهذا الموضوع. تعريف العائد TTM وحسابه العائد TTM هو المتوسط العائد الذي حققه صندوق الاستثمار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. يختلف هذا التعريف عن العائدات التي يحققها سهم…

ما هي رسوم صناديق الاستثمار؟ تعتبر رسوم صناديق الاستثمار هي الرسوم التي يتم تحصيلها عندما يقوم المستثمر بإجراء صفقة في أسهم الصندوق. يمكن أن تفرض الرسوم عند شراء أسهم الصندوق (رسوم الدخول) أو عند بيع أسهم الصندوق (رسوم الخروج). يتم دفع هذه الرسوم إلى الوسيط الذي يبيع الصندوق (أو يقوم بتقديم نصيحة للمستثمر بشأن شراء…

تعريف رسوم بيع صناديق الاستثمار المشترك الرسوم المفروضة على صناديق الاستثمار المشترك هي عمولة تجمعها وسطاء الأوراق المالية أو شركات صناديق الاستثمار المشترك عند بيع أسهم صناديق الاستثمار المشترك للمستثمرين. ما هو رسم بيع صناديق الاستثمار المشترك؟ رسوم بيع صناديق الاستثمار المشترك هي عمولة مدفوعة للوسيط لبيع صندوق معين. هذه العمولة لا تعتمد على أداء…

تعريف أسهم صناديق الاستثمار الاستثمارية من الفئة B تعتبر أسهم صناديق الاستثمار الاستثمارية من الفئة B إحدى فئات الأسهم التي يمكن للمستثمرين شراؤها عند الاستثمار في صندوق استثماري. لا تتطلب هذه الأسهم رسوم مقدمة (على عكس العديد من أسهم الفئة A)، ولكنها غالبًا ما تفرض رسومًا عند بيع الأسهم. لذلك فإن أسهم الفئة B معروفة…

تعريف وأمثلة عن الألفا الألفا هو قياس لأداء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مقارنةً بالسوق. ببساطة، يقيس الألفا عائدات المحفظة مقارنةً بمؤشر السوق. غالبًا ما يُستخدم الألفا لمقارنة صناديق الاستثمار المتبادلة بناءً على عائداتها المتوقعة أو لوصف أداء مدير الاستثمار. الألفا الإيجابي يعني أداءً أفضل من السوق، بينما الألفا السلبي يعني أداءً أسوأ. كيف يعمل الألفا؟…

موقع الأصول تعد واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون هي وضع صناديق الاستثمار المشترك التي تولد ضرائب نسبية عالية في حساباتهم الخاضعة للضريبة. على سبيل المثال ، تولد معظم صناديق السندات وصناديق الأسهم التي تدفع أرباحًا دخلية قابلة للضريبة للمستثمر. لذلك ، فإن شراء هذه الصناديق في حساب معفى من الضرائب ، مثل حساب…

إذا كنت قد قمت بإجراء بحث مكثف عند تحليل صناديق الاستثمار المشتركة، فقد تكون قد واجهت مصطلح تحليل إحصائي يُسمى الانحراف المعياري (لا يجب الخلط بينه وبين الانحراف السلبي). قد يبدو المصطلح معقدًا وربما يتجاوز فهم أي شخص غير طالب رياضيات أو مالية، ولكن استخدام الانحراف المعياري مع صناديق الاستثمار المشتركة يمكن أن يكون بسيطًا…

كم من الوقت تخطط للإبقاء على الصندوق؟ هل تخطط للإبقاء على الصندوق لفترة طويلة مثل 10 سنوات أو أكثر، أم ستبيعه في غضون بضعة أشهر أو بضع سنوات؟ تفرض فئة الأسهم C ما يسمى “رسم مستوى”، والذي عادة ما يكون 1.00% سنويًا. قد يبدو هذا أقل من رسم الدخول البالغ 5.00% للفئة A، ولكن على…