الوسم: صناديق الأسهم

مقدمة عند مقارنة الصناديق بدون رسوم مع الصناديق التي تُغفل عنها الرسوم، ستجد أن هناك تشابهًا رئيسيًا واحدًا: فهما لا يفرضان رسومًا على صندوق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، تنتهي التشابهات بينهما في هيكل رسوم صناديق الاستثمار المشترك الخاصة بهما. على الرغم من أن كلا النوعين من الصناديق لا يفرضان رسومًا، إلا أنهما قد يختلفان في…

تعتبر فرضية الأسواق الفعالة (EMH) نظرية استثمارية تشرح كيف ولماذا يفشل معظم المستثمرين النشطين في “تفوق السوق” على المدى الطويل. تفترض EMH أن جميع المعلومات المتاحة علنًا حول أمان الاستثمار معين تعكس في السعر، وبالتالي لا يمكن للمستثمرين الحصول على ميزة على بقية السوق. وهذا يدعم نهج الاستثمار السلبي. أخذ العوامل الرئيسية تفترض فرضية الأسواق…

مقدمة توجد العديد من أنواع صناديق الاستثمار المشترك في الأسهم. وتعتبر صناديق النمو والصناديق القيمة أسلوبين رئيسيين. الاختلافات الرئيسية بين الاثنين تتمثل في معدل النمو ومستوى التقلبات. هنا ما يجب معرفته عندما يتعلق الأمر بصناديق النمو مقابل الصناديق القيمة. ما هو الفرق بين صناديق النمو وصناديق القيمة؟ نوع الاستثمار تحتوي صناديق الأسهم النموية على أسهم…

السندات القابلة للتحويل هي سندات تصدرها الشركات ويمكن تحويلها إلى أسهم في شركة الإصدار حسب رغبة حامل السند. تعرض السندات القابلة للتحويل عادة عوائد أعلى من الأسهم العادية، ولكن عوائدها أقل من السندات الشركية العادية. مزايا وعيوب السندات القابلة للتحويل مثل السندات الشركية العادية، تدفع السندات القابلة للتحويل دخلاً للمستثمرين. ولكن على عكس السندات، فإن…

في هذا المقال ستجد تعريف العائد TTM واستخداماته وكيفية حسابه في صناديق الاستثمار المشتركة. سنتناول أيضًا العائد SEC وتوقعات العوائد لصناديق السندات. في النهاية، سنستعرض النقاط الرئيسية لهذا الموضوع. تعريف العائد TTM وحسابه العائد TTM هو المتوسط العائد الذي حققه صندوق الاستثمار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. يختلف هذا التعريف عن العائدات التي يحققها سهم…

إذا كنت ترغب في اختيار أفضل الصناديق المشتركة، فهناك بضعة أشياء بسيطة فقط يجب أن تعرفها. بعد تحديد هدف الاستثمار الخاص بك (النمو أو الدخل أو كليهما) وقدرتك على تحمل المخاطر، فأنت على استعداد للبدء في بناء محفظة استثمارية. لحسن الحظ، تتميز الصناديق المشتركة بنقطتي قوة رئيسيتين: إمكانية الوصول إليها وبساطتها. إنها سهلة الشراء وسهلة…

ما هو تقسيم صناديق تداول الأصول؟ تعتبر صناديق تداول الأصول المتداولة (ETF) شركات تقوم بشراء الأسهم ثم تجميعها وتأمينها لتشكيل أمان يتم تداوله مثل الأسهم الفردية على البورصة. يزيد تقسيم الأسهم عدد الأسهم ويقلل من سعرها. كيف يعمل تقسيم صناديق تداول الأصول؟ فلنفترض أن صندوق تداول الأصول المتداولة شهير يتداول بسعر 100 دولار ويحتوي على…

كم من الوقت تخطط للإبقاء على الصندوق؟ هل تخطط للإبقاء على الصندوق لفترة طويلة مثل 10 سنوات أو أكثر، أم ستبيعه في غضون بضعة أشهر أو بضع سنوات؟ تفرض فئة الأسهم C ما يسمى “رسم مستوى”، والذي عادة ما يكون 1.00% سنويًا. قد يبدو هذا أقل من رسم الدخول البالغ 5.00% للفئة A، ولكن على…

تقييم القيمة الحالية الصافية مبدأ أساسي في الاستثمار هو أن قيمة دولار واحد اليوم أكثر من قيمة دولار واحد في المستقبل. هذا يعود إلى أنه يمكن استثمار الدولار اليوم وكسب عائد على مر الزمن. تحوّل القيمة الحالية الصافية (NPV) التدفق النقدي المستقبلي الناتج عن الاستثمار إلى قيمة هذه الدولارات اليوم، بفرض معدل عائد يسمى “معدل…

تعريف إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك تصف إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك المبلغ الإجمالي للأصول أو الاستثمارات التي يديرها صندوق معين. كيف يعمل إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك؟ عندما تشتري بقيمة 10,000 دولار من الأسهم في صندوق استثمار مشترك، يتم إضافة هذا المبلغ إلى إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق.…