استراتيجيات تداول صناديق الاستثمار المتداولة لأي مستثمر

قد تكون قد سمعت عن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو SPXs وربما تكون لديك بعضها في محفظتك، ولكن ليس الكثير من المستثمرين يدركون التنوع الكبير في استراتيجيات تداول ETFs هذه الأصول تقدمها. ومع ذلك، بعد قراءة استراتيجيات تداول ETFs المدرجة أدناه، ستكون أكثر ذكاءً في التداول ولديك المزيد من الأدوات في أرسنال الاستثمار الخاص بك.

استثمار في السوق باستخدام ETFs

مثل السوق، يمكنك استخدام ETFs للاستثمار في سوق الأسهم أو حتى للعب تقلبات السوق. هناك ETFs للناسداك مثل QQQ. هناك ETFs لـ S&P مثل SPDRs المتعددة. هناك ETF لـ Dow Jones (DIA). وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التداول في تقلبات السوق، هناك العديد من ETFs و ETNs التي تتبع مؤشر التقلبات Cboe (VIX).

استخدام ETFs للحصول على تعرض لصناعة معينة

ربما لا ترغب في الاستثمار في سوق بقدر ما ترغب في الاستثمار في صناعة معينة. هل تعتقد أن إنتاج الفحم النظيف هو التقدم البيئي التالي؟ ربما يكون ETF لتعدين الفحم هو الطريق المناسب. سواء كانت المالية أو الدفاع أو المرافق أو حتى التكنولوجيا، فمن الأسهل بكثير شراء ETF للصناعة بدلاً من محاولة الاستيلاء على السوق في أسهم القطاع.

الاستثمار في السلع بدون الاستثمار في السلع

لنواجه الأمر، ليس لديك مساحة في القبو الخاص بك لبرميل من النفط أو صندوق من الذهب وبعض الماشية (أو ربما لديك). ومع ذلك، لديك مساحة في محفظتك لـ ETFs السلع. بدون تخزين الماشية، يمكنك شراء ETF للسلع والحصول على تعرض فوري لسوق السلع. إنها صفقة أسهل بكثير، ولا تحتاج إلى سقيها.

صناديق ETF الأجنبية تمنحك الوصول إلى الأسواق الدولية

يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي أمرًا معقدًا. تعديلات العملات، وقوانين الضرائب الأجنبية، والتحديات العامة في الخارج. ومع ذلك، هناك ETFs تجعل الاستثمار الدولي أسهل بكثير. هناك ETFs للأسواق الأجنبية، والصناديق التي تعتمد على العملة المحلية، وETFs للأسواق الناشئة، والصناديق الأجنبية العريضة، وحتى ETFs التي تتبع البلدان الفردية مثل البرازيل والصين. لم يعد هناك سبب للخوف من الاستثمار خارج الولايات المتحدة أو أي بلد آخر. العالم هو ETF الخاص بك.

صناديق ETF السندات هي الهدية التي تستمر في العطاء

تعتبر صناديق ETF السندات أكثر جاذبية من معظم الاستثمارات لأنها لا تتداول فقط في الأسواق الثانوية، بل يمكن أن تخلق أيضًا تدفقًا نقديًا في محفظتك. يمكن أن يكون الاستثمار في السندات صعبًا بشكل عام. معدلات الكوبون، ومخاطر الافتراض، والمدة. ومع ذلك، يمكن لصندوق ETF للسندات أن يخفف بعضًا من تعقيد ذلك من خلال منح المستثمرين أصلًا معبأ مسبقًا يوفر وصولًا فوريًا إلى سوق السندات.

ETNs

هناك أصناف من ETFs تعرف باسم ETN’s؛ وهي ملاحظات تداولية مدرجة. ETNs هي أصول تصدرها بنك رئيسي كملاحظات دينية كبيرة – على عكس ETFs التي تتألف من أوراق مالية مثل السلع والعملات والعقود الآجلة والتعاقدات الآجلة والخيارات.

العب سوق العملات باستخدام ETFs

صناديق ETF السندات و ETNs هما طريقتان للعب سوق أسعار الفائدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتداول أسعار الفائدة الأجنبية، فلا تبحث أبعد من صناديق ETF العملات. سواء كنت ترغب في الاستثمار في أصول عملة عريضة، أو عملة إقليمية مثل أوروبا، أو حتى عملة بلد فردية، فإن ETFs لديها ما تحتاجه… حرفيًا. صناديق ETF العملات هي طريقة رائعة لتحويط المخاطر الأجنبية، أو للعب أسعار الفائدة الأجنبية، أو حتى للاستثمار في العملات الأجنبية.

اللعب على الجانب السلبي باستخدام ETFs

لكل صفقة شراء، هناك صفقة بيع من الجانب الآخر. يرتبط معظم الناس بالاستثمار بالشراء، ولكن هذا يغطي فقط 50% من كل صفقة. لذلك من المنطقي أن يكون هناك ETFs مصممة خصيصًا للمستثمرين البائسين. يمكن إنشاء الجانب السلبي عن طريق بيع أي ETF، ولكن ماذا لو قلت لك أنه يمكنك شراء ETF والحصول على مركز قصير. إنه صحيح، ويُطلق عليه ETF عكسي. مثالي للمستثمرين الذين لديهم قيود على البيع، ولكن يرغبون في الحصول على مركز قصير؛ يمكنهم شراء ETF عكسي.

تحوط المخاطر باستخدام ETFs

نعود مرة أخرى إلى “الاستثمار يعني الشراء”. ولكن جزء كبير من الاستثمار هو أيضًا الحماية من المخاطر. هنا يمكن أن تساعد ETFs. هل لديك محفظة متنوعة كبيرة تربح عندما يرتفع السوق؟ قم بحماية الجانب السلبي عن طريق بيع ETF سوق. هل ترغب في الاستثمار في العديد من أسهم النفط؟ اشترِ ETF للنفط لحماية تعرضك للارتفاع. هل لديك مركز طويل في المؤشر؟ قم بحماية موقفك عن طريق بيع ETF أساسي.

تحوط المؤشرات باستخدام ETFs

لقد ألمحت إلى ذلك أعلاه، ولكن ETFs هي طريقة رائعة لحماية مراكز المؤشرات. إذا كنت طويلًا في مؤشر معين، يمكنك إجراء صفقة معاكسة لحماية مخاطرك. بعض المؤشرات لديها العديد من ETFs التي تتبعها، لذا يمكن أن تكون الفرص وفيرة عندما يتعلق الأمر بحماية مخاطر المؤشر الخاص بك. قم بتداول ETF لحماية بعض أو كل مركز المؤشر الخاص بك أو في بعض الحالات قم بوضع مركز مماثل للمؤشر باستخدام ETF بدلاً من ذلك. بعد كل شيء، هذا هو السبب في إنشائها.

استكشاف خياراتك باستخدام خيارات ETF

هناك العديد من الطرق لاستخدام خيارات ETF. يمكنك استخدامها لتحويط ETFs (والعكس بالعكس) أو حتى المؤشر المترابط. يمكن أن تكون مكالمات ETF أصولًا رائعة للحصول على تعرض للارتفاع دون ربط الكثير من المال، والخيارات هي طريقة للحصول على مركز قصير أيضًا. يمكنك حتى استخدام استراتيجيات خيارات ETF المتقدمة لاتخاذ موقف تقلب أو مجرد التداول بقيمة السوق. إذا كان هناك ETF يدرج خيارات، فلديك… خيارات.

العب موسم الأرباح باستخدام ETFs

مرة واحدة على الأقل في السنة، ستحتاج إلى الاستعداد لموسم الأرباح. يمكن لـ ETFs مساعدتك في ذلك. سواء كنت تستخدم ETFs للحصول على موقف طويل في قطاع واعد، أو للحماية من أي مفاجآت في الأرباح، أو للعب تقلبات الأرباح باستخدام خيارات ETF، فهناك استراتيجية للأرباح بالنسبة لك. إذا كانت لديك إعلانات أرباح قادمة على أوراق الأمان الخاصة بك، فهذا هو موسم الأرباح لـ ETFs.

تداول ETFs التي تتناسب مع أسلوب الاستثمار الخاص بك

هل تميل إلى تفضيل الأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة؟ هل تحب الاستثمار في الأسهم ذات القيمة؟ بغض النظر عن الحالة، هناك ETF لك. سواء كانت النمو أو القيمة أو المزيج، أو حتى الشركات ذات الرأسمال الكبير أو المتوسط ​​أو الصغير، هناك ETF يناسب استراتيجيتك. من المهم أن تكون مرتاحًا مع محفظتك، وصناديق ETF ذات الأسلوب هي بالضبط الأصول التي تناسب أسلوب الاستثمار الخاص بك.

لماذا تضمن ETFs في استراتيجية التداول الخاصة بك؟

أتحدث كثيرًا عن الفوائد العديدة لـ ETFs في هذا الموقع. وليس هناك سر في أنها اكتسبت شعبية في السنوات القليلة الماضية. ولكن ليس الجميع مقتنع حتى الآن. لذا بالنسبة لجميع متداولي ETFs والمستثمرين الموجودين هناك، لماذا تضمن ETFs في محفظتك؟ ما الذي يجعلها جذابة بالنسبة لك؟

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟ شكراً لتعليقك! أخبرنا لماذا؟

Source: https://www.thebalancemoney.com/etf-trading-strategies-1214934