أخبار الأسواق: ارتفاع عوائد السندات وتسجيل المؤشرات أربعة أسابيع متتالية من المكاسب

في 24 نوفمبر 2023: قفزت عوائد السندات وانتهت المؤشرات الرئيسية مختلطة في يوم تداول قصير أنهى أسبوعًا مربحًا للأسهم.

المؤشرات الرئيسية تسجل أربعة أسابيع متتالية من المكاسب

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3٪ يوم الجمعة لينهي الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1.3٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪، لينهي الأسبوع بنسبة 1٪ أعلى. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9٪ هذا الأسبوع على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.1٪ اليوم. وقفزت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.47٪ بعد أن انخفضت إلى أقل من 4.4٪ في وقت سابق من الأسبوع.

الأسواق المالية ليست محور اهتمام المستثمرين اليوم

لم تكن الأسواق المالية محور اهتمام المستثمرين اليوم، حيث تحولوا انتباههم إلى مبيعات يوم الجمعة الأسود في الأسواق التقليدية وعبر الإنترنت. من المتوقع أن تؤدي سنوات من التضخم الفوق المتوسط وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تقييد إنفاق الأمريكيين في موسم العطلات هذا. ولكن المستهلكين الأمريكيين قد تجاوزوا توقعات الجميع هذا العام، وقد لا تكون العطلات استثناءً.

صعود مؤشر داو جونز لينهي أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 117 نقطة، أو حوالي 0.3٪، في جلسة تداول هادئة اليوم. جعلت المكاسب يوم الجمعة المؤشر يرتفع بنسبة 1.2٪ لهذا الأسبوع، وهو أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع المتواصل.

ارتفعت أسهم شركة Johnson & Johnson (JNJ) بنسبة 1.1٪، كجزء من قطاع الرعاية الصحية الرائد في السوق الذي ارتفع بنسبة 0.5٪ في الجلسة. وارتفعت أسهم شركة UnitedHealth Group (UNH) بنسبة 0.6٪ وارتفعت أسهم شركة Amgen (AMGN) بنسبة 0.3٪.

ارتفعت أسهم شركة Walt Disney Company (DIS) بنسبة حوالي 1٪ مع إطلاق فيلمها الرسوم المتحركة الجديد “Wish”.

ارتفعت أسهم شركة Walmart (WMT) بنسبة 0.9٪ حيث بحث المتسوقون عن عروض الجمعة السوداء.

ارتفعت أسهم شركة Walgreens Boots Alliance (WBA) بنسبة 0.8٪ بعد انقطاع لمدة ثلاثة أيام وذلك بناءً على خبر وافقت فيه شركة خدمات مالية بريطانية على شراء مشاركة بقيمة 6 مليارات دولار لصندوق التقاعد Boots، وهو ما قد يمهد الطريق لبيع سلسلة الصيدليات البريطانية.

ارتفعت أسهم شركة Travelers Companies (TRV) بنسبة 0.8٪.

ارتفعت أسهم شركة Intel (INTC) بنسبة 0.7٪ بناءً على تقارير تفيد بتأخير منافستها Nvidia (NVDA) لإطلاق رقاقة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) في الصين.

ارتفعت أسهم شركة Caterpillar (CAT) بنسبة 0.6٪ بعد أربع جلسات من الانخفاض.

تراجعت أسهم شركة Apple (AAPL) بنسبة 0.7٪ بناءً على تقارير تفيد بانخفاض مبيعات iPhones في الصين خلال عطلة التسوق “Singles Day”.

تراجعت أسهم شركة Apple بنسبة 0.3٪، مما أدى إلى يوم سلبي لقطاع التكنولوجيا الذي خسر 0.3٪. وتراجعت أسهم شركة Microsoft (MSFT) بنسبة 0.1٪.

تراجعت أسهم شركة Nike (NKE) بنسبة 0.3٪، مع نهاية سلسلة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام.

ارتفاع أسهم Walgreens بعد التخلص من صندوق التقاعد Boots

ارتفعت أسهم شركة Walgreens Boots Alliance (WBA) بنسبة حوالي 1٪ يوم الجمعة بعد أن وافقت مجموعة الخدمات المالية البريطانية Legal & General على شراء صندوق التقاعد Boots بقيمة 4.8 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6 مليار دولار)، مما يمهد الطريق لبيع الصيدلية البريطانية.

حاولت شركة Walgreens بيع Boots في عام 2021 ولكنها ألغت هذه الخطط في العام الماضي بسبب اضطرابات السوق. يمكن أن يكون التخلص من مسؤوليات التقاعد في Boots محاولة لتحسين الصفقة للمشترين المحتملين.

بدأت شركة Walgreens وشركة Alliance Boots عملية الاندماج الخاصة بهما في عام 2012 عندما اشترت شركة Walgreens حصة بنسبة 45٪ في سلسلة الصيدليات التجزئة البريطانية مقابل 4 مليارات دولار نقدًا و83.4 مليون سهم. تم الانتهاء من الاندماج في عام 2014 عندما اشترت شركة Walgreens النسبة المتبقية من 55٪ مقابل 5.3 مليارات دولار نقدًا و144.3 مليون سهم.

منذ ذلك الحين، واجهت شركة Walgreens صعوبات في ظل ارتفاع صيدليات الإنترنت ودخول منافسين كبار في قطاع التجزئة مثل Amazon (AMZN) و Walmart (WMT).

بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 96 دولارًا بعد الاندماج، تراجعت أسهم شركة Walgreens Boots Alliance إلى أدنى مستوى لها في 25 عامًا بقيمة 20.17 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

تراجع أسهم Nvidia بسبب تأجيل إطلاق رقاقة جديدة للذكاء الاصطناعي في الصين

تراجعت أسهم شركة Nvidia (NVDA) بنسبة 1٪ بناءً على تقرير يفيد بتأجيل شركة صناعة الشرائح الإلكترونية إطلاق رقاقة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) في الصين والتي ستتوافق مع أحدث قيود التصدير الأمريكية.

ذكرت رويترز أن رقاقة H20 هي الأقوى بين ثلاث شرائح كانت الشركة تعتزم إطلاقها بعد أن وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا في أغسطس يحد من شحنات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

كان من المعتقد أن شركة Nvidia ستطلق الشرائح هذا الشهر. ومع ذلك، أشارت مصادر مطلعة على المسألة إلى أن رقاقة H20 ستطلق الآن في الربع الأول من عام 2024 بسبب مشاكل تواجهها شركات الخوادم في دمج الشريحة.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia بشكل كبير، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين بفضل الطلب المتزايد على شرائحها للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تراجعت الأسهم يوم الأربعاء عندما أوضحت الشركة بعد إصدار تقريرها الفصلي أن قواعد التصدير إلى الصين ستؤثر سلبًا على نتائج الربع الحالي.

تراجع أسهم Apple بسبب انخفاض مبيعات iPhone في الصين

تراجعت أسهم شركة Apple Inc. (AAPL) بنسبة حوالي 1٪ يوم الجمعة بعد أن أشارت التقارير إلى انخفاض مبيعات iPhones خلال حدث التسوق “Singles Day” في الصين لعام 2023 بنسبة حوالي 4٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من Counterpoint Research.

تراجعت أسهم شركة Apple أيضًا خلف منافسيها المحليين في سوق الهواتف الذكية، حيث ارتفعت مبيعات شركة Huawei بنسبة 66٪ ومبيعات شركة Xiaomi بنسبة 28٪.

يعتبر iPhone أكثر منتجات Apple نجاحًا، حيث يمثل حوالي 50٪ من إجمالي الإيرادات في الربع المالي الأخير. لهذا السبب، يتابع المستثمرون مبيعات iPhone عن كثب.

ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية العالمية في أكتوبر بعد أن تراجعت لأكثر من 2 عامًا. ساهم إطلاق هاتف Huawei Mate 60 وهاتف iPhone 15 من Apple في زيادة المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2022.

تظهر نوفمبر PMI انخفاضًا في التوظيف الخاص لأول مرة منذ يونيو 2020

أظهرت الشركات الأمريكية التي استطلعتها S&P Global في مؤشرها الشهري لمديري المشتريات (PMI) انخفاضًا في أعداد الموظفين في نوفمبر لأول مرة منذ يونيو 2020 نظرًا لاستمرار تراجع الطلب.

بلغ مؤشر الناتج المركب الأمريكي السريع PMI 50.7 في نوفمبر، وهو نفس قراءة أكتوبر، مشيرًا إلى ارتفاع ثابت ومعتدل في النشاط التجاري. تباطأ النمو في الشركات المصنعة بينما ارتفع قليلاً بين مقدمي الخدمات.

تحسنت توقعات الأعمال قليلاً في قطاع الشركات المصنعة – بفضل زيادة الطلب الدولي – ولكنها تراجعت في قطاع الخدمات بسبب المخاوف من الإنفاق الاستهلاكي وعدم اليقين الاقتصادي.

قام مقدمو الخدمات بتقليص أعداد موظفيهم لأول مرة منذ يونيو 2020، مشيرين إلى الطلب المكتوم والتكاليف المرتفعة وتراجع الأعمال المتراكمة.

متحركات السوق المبكرة

قفزت أسهم شركة iRobot Corp. (IRBT) بنسبة حوالي 30٪ بعد أن أفادت رويترز بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم منح شركة Amazon (AMZN) موافقة غير مشروطة للمضي قدمًا في استحواذها على قيمة 1.4 مليار دولار. تراجعت أسهم شركة Amazon بنسبة حوالي 0.2٪ في التداول المبكر.

ارتفعت أسهم شركة Stellantis NV (STLA) بنسبة حوالي 2٪ بعد افتتاح أول مركز لإعادة تدوير وإعادة استخدام الأجزاء في تورينو، إيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس تافاريس إنه يتوقع أن يولد قطاع “الاقتصاد الدائري” الأكبر للشركة 2 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2030.

ارتفعت أسهم شركة General Motors Co. (GM) بنسبة حوالي 1٪ بعدما أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Cruise، خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لشركة GM التي توقفت مؤخرًا بسبب استعراضات السلامة، يوم الأربعاء أنه سيعيد تقديم الخدمة في مدينة واحدة فقط، مقلصًا خططه للتوسع في أكثر من عشر مدن.

تراجعت أسهم شركة Nvidia Corp. (NVDA) بنسبة حوالي 1٪ بعد تقارير تفيد بأن الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي أبلغت عملائها في الصين بتأجيل إطلاق رقاقة جديدة مصممة للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية حتى الربع الأول من عام 2024.

تباين مستقبلات الأسهم قبل يوم تداول قصير

كانت عقود المستقبل المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي حوالي 0.1٪ أعلى في التداول ما قبل السوق.

ارتفعت عقود S&P 500 بنسبة أقل قليلاً من 0.1٪.

وكانت عقود Nasdaq 100 أقل قليلاً.

Source: https://www.investopedia.com/dow-jones-today-11242023-8406452