يعتبر صندوق تداول النفط المتداول (Oil ETF) أداة استثمارية تسمح للمستثمرين بتضمين الاستثمار في النفط في استراتيجيتهم دون الاستثمار المباشر في أسهم شركات النفط. يتكون صندوق تداول النفط المتداول إما من أسهم شركات النفط أو عقود الآجلة والمشتقات التي تتتبع سعر النفط، أو مؤشرات مرتبطة بالنفط في بعض الحالات.
تعريف ومثال على صناديق تداول النفط
توفر صناديق السلع المتداولة المرتبطة بالنفط طريقة بسيطة لتعريض استراتيجية الاستثمار الخاصة بك لسعر وأداء النفط دون الحاجة إلى امتلاك أي كمية من النفط بشكل فعلي. تتكون صناديق تداول النفط إما من أسهم شركات النفط أو عقود الآجلة والمشتقات التي تتتبع سعر النفط، أو مؤشرات مرتبطة بالنفط في بعض الحالات.
واحدة من أكثر صناديق تداول النفط شهرة هي صندوق النفط في الولايات المتحدة (USO)، والذي لا تمتلك فيه النفط بشكل فعلي. يتكون الصندوق من عقود الآجلة والخيارات وعقود العرض المستقبلي للنفط والغازات والوقود القائمة على البترول المختلفة. يتيح لك ذلك التعرض لسعر النفط دون الحاجة إلى شراء براميل من النفط الفعلي. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الاستثمار سيكون أكثر أمانًا أو أقل تقلبًا من الاستثمار المباشر.
أغلق USO عند 22.48 دولار للسهم في نهاية التداول يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، بانخفاض أكثر من 90٪ منذ تأسيسه في أبريل 2006. أعلن في نفس اليوم أنه سيستثمر حوالي 40٪ من محفظته في عقود الآجلة للنفط الخام لشهر يونيو، وحوالي 55٪ من محفظته في عقود الآجلة للنفط الخام لشهر يوليو، وحوالي 5٪ من محفظته في عقود الآجلة للنفط الخام لشهر أغسطس.
كيف تعمل صناديق تداول النفط؟
تسهل صناديق تداول النفط عملية الاستثمار في النفط. في العادة، يتعين عليك شراء أسهم شركات النفط بشكل فردي إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناعة النفط. ستواجه أيضًا تحديًا في شراء جميع الأسهم في سلة المؤشر لتحقيق سعر معين، حتى إذا قررت الاستثمار في مؤشر النفط مثل OSX، PHLX Oil Service Sector. ستجعل التعقيدات والعمولات من الصعب تحقيق هدفك في الاستثمار.
لكنك ستقوم بشراء صندوق تداول النفط بسعر واحد وتوفر على العمولات في حالة صندوق تداول النفط مثل OIH، صندوق خدمات النفط من VanEck الذي يتتبع مؤشر MVIS U.S. Listed Oil Services 25. يتم تجميع صندوق تداول النفط مسبقًا. لديك تعرض فوري لسعر النفط من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بصفقة واحدة.
هل تستحق صناديق تداول النفط؟
ستستمتع أيضًا بمزايا من وجهة نظر الضرائب عند النظر في صندوق تداول النفط لمحفظتك. لا تتحمل ضرائب العوائد الرأسمالية حتى بيع الصندوق. هذا يمنح صناديق التداول المتداول بعض المزايا الضريبية الكبيرة على الاستثمارات الأخرى مثل صناديق الاستثمار المشترك.
ستحصل أيضًا على فوائد إضافية من التداول الأسهل لأنه يمكنك الدخول والخروج من صناديق التداول المتداول في أي وقت. يمكنك التداول بها مباشرة كما تفعل مع الأسهم في محفظتك بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب من خلال وسيط أو شركة صندوق الاستثمار المشترك.
ستدفع رسومًا أقل مقارنة بصندوق الاستثمار المشترك، ويمكنك بيع صناديق التداول المتداول، واستخدام أوامر الحد وأوامر وقف الخسارة، وتطبيق أي استراتيجيات تداول ترغب فيها عند إضافة صناديق التداول المتداول إلى محفظتك.
كيفية تنويع صناديق تداول النفط
لديك العديد من الخيارات التجارية الاستراتيجية مع صناديق تداول النفط لأنه يمكنك التداول بها مثل الأسهم الفردية. يمكنك بيع صندوق تداول النفط بصفقة واحدة ومساعدة في تقليل مخاطر النفط السلبية إذا كنت ترغب في استقرار بعض الاستثمارات في النفط في محفظتك.
يمكنك أيضًا استخدام صناديق تداول النفط لتحوط مخاطر النفط السلبية لكل من الصناعة والاستثمارات الأجنبية. يمكنك بيع صندوق تداول النفط لتحوط مخاطر النفط السلبية إذا كان لديك مواقع طويلة في عدة أسهم نفط.
هل لديك استثمارات أجنبية في بلد يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل؟ هذه ستكون فرصة أخرى لبيع صندوق تداول النفط لحمايتك من مخاطر النفط السلبية.
لديك أيضًا خيار شراء صندوق تداول النفط العكسي الذي يتتبع سعر النفط أو مؤشر النفط في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تكون صناديق تداول النفط العكسية مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في النفط بشكل قصير، ولكنهم لا يستطيعون بيع صناديق التداول المتداول بسبب قيود الهامش أو الحساب.
بدائل لصناديق تداول النفط
قد تفكر في الاستثمار مباشرة في شركات النفط، ولكن تأكد من أن لديك استشارة خبير. يجب أن تكون الشركة أو الشخص الذي يقوم بترتيب استثمارك مسجلًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وعضوًا في الهيئة النظامية للصناعة المالية (FINRA). كلاهما يوفران أدوات عبر الإنترنت تتيح لك الاطلاع على أي شخص تفكر فيه.
استراتيجية أخرى قد تساعد في حماية استثماراتك في صناديق تداول النفط هي تداول خيارات صناديق تداول النفط. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت لا ترغب في إغلاق مواقع صناديق تداول النفط الخاصة بك ولكنك ترغب في بعض التعرض أو الحماية على المدى القصير.
وإلا، يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بتحديث أسعار النفط الخام بانتظام على موقعه على الويب لمساعدتك في تتبعها إذا قررت البقاء في صناديق تداول النفط.
الأسئلة المتكررة (FAQs)
ما هي الخطوات الأولى التي يجب أن أتخذها إذا كنت أرغب في التداول في صناديق تداول النفط؟
قم بإجراء بحث شامل أولاً إذا كنت مستعدًا لتضمين صناديق تداول النفط كجزء من استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. تتبع أسعار النفط وانتبه لكيفية تفاعل بعض صناديق تداول النفط الرئيسية مع ظروف السوق المختلفة. يمكنك البدء بتضمين صناديق تداول النفط وصناديق تداول السلع المتداولة المرتبطة بالنفط في أرسنال الاستثمار الخاص بك عندما تكون لديك فهم جيد للسلعة.
ما هي بعض أفضل صناديق تداول النفط للاستثمار فيها؟
بحلول أوائل عام 2022، تشمل بعض أفضل صناديق تداول النفط صندوق النفط في الولايات المتحدة (USO)، صندوق الطاقة فيانغارد (Vanguard Energy ETF)، وصندوق أدوات وخدمات النفط في الولايات المتحدة آي شيرز (iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF). ولكن تحقق مع مستشار الاستثمار للتأكد من أن هذه الصناديق تلبي احتياجاتك.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا لتقديم ملاحظاتك! يرجى إخبارنا بالسبب.
المصادر:
يستخدم The Balance مصادر عالية الجودة فقط، بما في ذلك الدراسات المراجعة من قبل الأقران، لدعم الحقائق الموجودة في مقالاتنا. اقرأ عملية تحريرنا لمعرفة المزيد حول كيفية التحقق من الحقائق والحفاظ على دقة وموثوقية وجودة محتوانا.
USCF. “USO/United States Oil Fund.”
Yahoo! Finance. “United States Oil Fund, LP (USO).”
USCF Investments. “United States Oil Fund, LP, form 8-K.”
VanEck. “OIH VanEck Oil Services ETF.”
Fidelity. “ETFs vs. Mutual Funds: Tax Efficiency.”
Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-invest-in-oil-without-getting-your-hands-dirty-1214929
اترك تعليقاً