يبحث المستثمرون دائمًا عن طرق لزيادة تعرضهم للأسواق والاستفادة من الفرص الرابحة. يعد الاستثمار العالمي خيارًا إذا كنت تبحث عن تحمل قليلًا من المخاطر.
استثمار الأصول والأسواق
يسمح الاستثمار الدولي للمستثمرين بتنويع استثماراتهم حسب المنطقة الجغرافية. يمكنهم زيادة أو تقليل التعرض لأنواع الاستثمار الأجنبية الناشئة أو الثابتة أو المتنامية. تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الأجنبية أصولًا فعالة. إنها أصول جيدة لمحفظتك وتتيح لك الوصول الفوري للاستثمار في الأسواق الأجنبية.
طرق الاستثمار في الأسواق الأجنبية باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)
يمكنك استخدام ستة أنواع من صناديق المؤشرات المتداولة الدولية لتنويع وزيادة محفظتك.
صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الأجنبية المحددة
قد تكون صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الأجنبية هي الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في استهداف بلد معين في خطتك. تتتبع صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الأجنبية أداء الأوضاع المالية للبلد من خلال مؤشر من بورصة تلك البلد.
من الضروري التأكد من أن السوق التي تختارها مستقرة سياسيًا. يعد الاضطراب المدني أحد العوامل التي يمكن أن تغلق السوق. يمكن أن يتسبب في انخفاض الأسعار.
مثال على صندوق المؤشر المتداول للأسواق الأجنبية المحددة هو صندوق iShares MSCI Germany Index ETF (EWG) الذي يتتبع مؤشر MSCI Germany. يحتوي المؤشر على شركات في قطاعات ألمانية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات العامة والمالية. يعكس التغير الكبير في المؤشر أو الاتجاهات على المؤشر الوضع المالي للاقتصاد.
من الممكن الاستثمار في المؤشر عن طريق شراء الأسهم بنفسك، ولكن صناديق المؤشرات المتداولة توفر فوائد مقارنة بالاستثمار المباشر، مثل رسوم التداول المنخفضة وبعض الفوائد الضريبية.
صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الأجنبية العريضة
تركز بعض صناديق المؤشرات المتداولة على بلد أو منطقة معينة، بينما تكون أخرى أكثر شمولية. يتضمن استثمار BRIC الأوراق المالية المشتقة من البرازيل وروسيا والهند والصين. يمكن أن يكون صندوق BRIC مثل BKF iShares MSCI BRIC Index ETF هو وسيلة واحدة للقيام بذلك إذا كنت ترغب في الاستثمار في واحد أو أكثر من هذه البلدان.
هناك صناديق مؤشرات أخرى واسعة النطاق بالإضافة إلى منتجات BRIC. تشمل صناديق المؤشرات الآسيوية وصناديق المؤشرات الأوروبية وحتى صناديق المؤشرات الأمريكية الشمالية وأمريكا اللاتينية.
صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الناشئة
تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الناشئة هي الأموال المستثمرة في الأوراق المالية من البلدان ذات الإمكانات النمو. تتميز هذه البلدان بالدخل المنخفض وتعيش تغيرات اجتماعية سريعة. تتم إدراج البلدان التي يُعتقد أنها ناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إمريكا الدولية للأسواق الناشئة (MSCI).
على غرار صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الأجنبية، تحتوي صناديق المؤشرات المتداولة للأسواق الناشئة على أسواق واسعة للاختيار من بينها. قد يكون صندوق المؤشر المتداول للأسواق الناشئة استثمارًا جيدًا إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة للربح في بلد معين أو منطقة عامة.
مثال على صندوق المؤشر المتداول للأسواق الناشئة هو صندوق Global X MSCI Colombia ETF (GXG). يمكنك أيضًا اختيار صندوق مؤشرات ناشئة واسع النطاق يتتبع معظم البلدان الناشئة، مثل iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
صناديق المؤشرات المتداولة للسندات الدولية
طريقة أخرى للاستثمار في الأسواق الأجنبية هي من خلال صناديق المؤشرات المتداولة للسندات الدولية. لا تزيد صناديق السندات المتداولة عن تعرضك للمناطق الأجنبية فحسب، بل يمكنها أيضًا إنشاء تدفق دخل ثابت لمحفظتك.
تعود الفائدة من صناديق السندات الدولية للمستثمرين العالميين في أنها يمكن أن تساعد في تحوط مخاطر صناديق الأسهم الأجنبية. قد ترغب في النظر في صناديق السندات الأجنبية إذا كنت بحاجة إلى حماية لمخاطر الأسهم العالمية في محفظتك.
صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الأجنبية
على غرار صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية الأخرى، يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات تتبع بلد أو مجموعة من العملات. ومع ذلك، يعتبر الاستثمار في العملات الأجنبية معروفًا بأنه محفوف بالمخاطر. يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات التخفيف من جزء كبير من هذه المخاطر إذا كان لدى المستثمر مزيدًا من الأصول المستندة إلى بلده الخاص. يتم تقليل مخاطر سعر الصرف.
من المفيد معرفة المخاطر للاستثمار الناجح في العملات، مثل الإفلاس السيادي ومعدل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والفساد والموارد الطبيعية وعوامل اقتصادية أخرى. يوفر كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية بيانات ذات صلة لأكثر من 255 دولة.
تحمل السندات طويلة الأجل مخاطر التضخم، لذا تسمح صناديق المؤشرات المتداولة للعملات بحماية محفظتك من مخاطر التضخم الأجنبي.
صناديق المؤشرات المتداولة للسلع
يعتقد معظم المستثمرين أن السلع هي استثمارات عامة أو محلية، ولكن هذا ليس الحال. مثل صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية، يمكنك استخدام صندوق المؤشر المتداول للسلع للحصول على تعرض عالمي أو لتحوط مخاطر أجنبية في محفظتك.
يمكنك استخدام صندوق المؤشر المتداول للفحم لتعويض المخاطر من الاستثمارات الأخرى في بلد حيث يكون الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقة. قد يدفع صندوق الطاقة الشمسية للأرباح على نطاق عالمي إذا كان هناك بلد يطور مصادر طاقة بديلة لمواجهة أزمة طاقة.
استخدام صندوق المؤشر المتداول للسلع كاستثمار أجنبي هو نهج متقدم، ولكنه يمكن أن يكون فعالًا جدًا للمستثمرين والتجار على حد سواء مع التطبيق السليم.
Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-invest-in-foreign-markets-with-etfs-1215146
اترك تعليقاً