تعريف ومثال عن تحليل الاتجاه
كيف يعمل تحليل الاتجاه؟
أنواع تحليل الاتجاه
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين الفرديين؟
تعريف ومثال عن تحليل الاتجاه
تحليل الاتجاه هو نوع من التحليل الفني يساعد المستثمرين على تحديد اتجاهات الأسعار الحالية لأمن ما. وغالبًا ما يُستخدم كمؤشر لمساعدة المستثمرين في إجراء صفقة شراء أو بيع.
تحليل الاتجاه هو تحليل الاتجاهات في حركات الأسعار لأمن ما – إنه جزء أساسي من التحليل الفني. تتكون الاتجاهات من ذروات وقيعان في الرسم البياني للأسهم التي يمكنك تحليلها وتحديد اتجاهات السوق وفقًا لذلك.
قد يستخدم المتداول اليومي تحليل الاتجاه لتحديد ما إذا كان يجب استثمار في أمن معين والوقت المناسب للاستثمار في ذلك الأمن. على سبيل المثال، اشترت لاتاشا أسهم شركة ABC Construction قبل بضعة أشهر. ترغب في البيع ولكنها غير متأكدة مما إذا كان الوقت المناسب. لمعرفة الوقت المناسب، تحلل اتجاه شركة ABC Construction وتحدد مستوى مقاومة بقيمة 95 دولار للسهم، مما يشير إلى أنه يجب بيعه عندما يصل السعر إلى 95 دولار.
كيف يعمل تحليل الاتجاه؟
عندما يحلل المستثمرون والمتداولون اتجاهات سعر أمن ما، يفعلون ذلك عادةً باستخدام إطارات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة. بالنسبة للمستثمرين الفرديين، قاعدة جيدة لإطارات الزمن للاتجاه هي:
- قصيرة الأجل: أقل من شهر واحد
- متوسطة الأجل: من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر
- طويلة الأجل: سنة أو أكثر
قد يمتد المستثمرون المؤسسيون هذه الإطارات الزمنية إلى ثلاثة إلى ستة أشهر، ستة أشهر إلى عامين، وأكثر من عامين (طويلة الأجل). أما بالنسبة للاتجاهات نفسها، فعادة ما تصنف إلى اتجاه صاعد، هابط، وجانبي. يشير الاتجاه الصاعد إلى النمو مع مرور الوقت، في حين يشير الاتجاه الهابط إلى انخفاض السعر مع مرور الوقت، ويشير الاتجاه الجانبي إلى سعر ثابت تقريبًا.
ملاحظة: قد يحلل المتداولون اليوميون الاتجاهات في إطارات زمنية قصيرة تصل إلى دقيقة واحدة فقط.
لنفترض أن شوندا كانت تراقب حركة أسعار أسهم شركة XYZ Software. من خلال تحليل الاتجاه وأدوات رسم الأسعار، لاحظت أن سعر أسهم XYZ Software قد وصل باستمرار إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا تليها انخفاض بنسبة 1٪ تقريبًا. حدث ذلك على الأقل مرتين في الأسبوع على مدار الأشهر الأربعة الماضية. قد يشير ذلك إلى شوندا أن السهم يتجه صعودًا وأنها قد تحصل على فرصة للاستثمار في تلك الشركة عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ثم ينخفض بنسبة 1٪، حيث يتجه السعر نحو سعر جديد عالٍ.
أنواع تحليل الاتجاه
هناك العديد من المؤشرات السعرية والرسم البياني المستخدمة لتحديد اتجاه سعر الأسهم. وتشمل بعض أنواع المؤشرات الشائعة:
- المتوسطات المتحركة: تعادل خط المتوسط المتحرك البسيط مجموع جميع أسعار الأسهم على مدى فترة زمنية محددة، مقسومة على تلك الفترة الزمنية. بعض فترات المتوسط المتحرك القياسية هي 20 و 50 و 200 يوم.
- حجم التداول: يستخدم المستثمرون حجم التداول للإشارة إلى مقدار النشاط الحاصل وراء اتجاه السعر. يقيس حجم التداول عدد الأسهم التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، ويبحث بعض المستثمرين عن العلاقة بين حجم التداول وسعر السهم لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
- خطوط الدعم والمقاومة: يمثل خط الدعم الحد الأدنى لسعر السهم الذي يتم الحفاظ عليه على مدى فترة زمنية محددة، بينما يمثل خط المقاومة الحد الأعلى لسعر السهم الذي يتم الحفاظ عليه على مدى فترة زمنية محددة. يستخدم هذان الخطان غالبًا كمؤشرات للشراء أو البيع – حيث يشتري المشترون السهم بسعر منخفض مع مرور الوقت (الدعم)، ويبيع البائعون السهم بسعر مرتفع مع مرور الوقت (المقاومة).
- أنماط الرسم البياني/السعر: يبحث المتداولون عن مؤشرات متعددة لاتجاه سعر السهم تندرج عمومًا في فئتين: أنماط الرسم البياني المستمرة وأنماط الانعكاس. تشير أنماط الرسم البياني المستمرة إلى أن السعر سيستمر في اتجاهه الحالي، بينما تشير أنماط الانعكاس إلى أن السعر سيغير اتجاهه. تشمل أمثلة أنماط الرسم البياني الشائعة الرأس والكتفين، والمثلث، والمستطيل، والمثلث المتماثل، والقمة المزدوجة.
هذه مجرد بعض المؤشرات الشائعة بين العديد من المؤشرات المستخدمة لتحديد اتجاه سعر الأسهم. تشمل المؤشرات الأخرى للتنبؤ بالاتجاه:
- مؤشرات التذبذب السعري
- مؤشر حركة الاتجاه
- المتوسطات المتحركة الأسي
- تقاطع المتوسط المتحرك التقاطع-التباعد
- المتوسط المتحرك المعدل حسب الحجم
- المتوسط المتحرك المعدل حسب الوزن
- شرائط كيلتنر
- الانحدار الخطي
ملاحظة: تحليل الاتجاه ليس علمًا مثاليًا – أداء الأسهم في الماضي ليس ضمانًا للأداء المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد أبدًا على طريقة واحدة لتحليل الاتجاه لاتخاذ قرارات الاستثمار الخاصة بك.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين الفرديين؟
بينما يستخدم معظم استراتيجيات التحليل الفني، مثل تحليل الاتجاه، من قبل المتداولين اليوميين ومتداولي الانقلاب القصيرة الأجل، يمكن للمستثمرين طويلة الأجل استخدام تحليل الاتجاه لتعظيم ربحهم في عمليات الشراء والبيع. لذا، سواء كنت مستثمرًا طويل الأجل، أو تعمل كمتداول يومي لمؤسسة، أو كمتداول انقلاب، فإن فهم كيفية توقع اتجاهات الأسعار يمكن أن يحقق فرقًا كبيرًا في الربح الإجمالي عند اتباعه بشكل مستمر ومنطقي.
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-trend-analysis-5218907
اترك تعليقاً