صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية: ما تحتاج إلى معرفته

مقدمة

تسعى العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الشهيرة إلى تكرار أداء مؤشر معين، ولكن هناك أنواع أخرى من صناديق الاستثمار المتداولة تختلف في بنيتها. تشمل اثنتان من هذه الأنواع صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية وصناديق الاستثمار المتداولة بالعكس. يبحث بعض المستثمرين عن صناديق تستخدم كل من استراتيجيات التداول بالرافعة المالية والعكسية. إذا كنت تنتمي إلى هذه الفئة من المستثمرين أو ترغب فقط في معرفة المزيد عن هذه المنتجات، فاستمر في القراءة للحصول على نظرة عامة وقائمة بصناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية؟

كما يوحي الاسم، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية بين استراتيجيتي التداول العالية المخاطر لصناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية وصناديق الاستثمار المتداولة بالعكس. من الأفضل التعامل مع كل مفهوم على حدة لفهم كيفية تعمل معًا.

صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية

في حين يسعى صندوق الاستثمار المتداول التقليدي إلى تكرار أداء مؤشر معين، يسعى صندوق الاستثمار المتداول بالرافعة المالية إلى تحقيق أرباح متعددة على أداء المؤشر. على سبيل المثال، يحاول صندوق ProShares Ultra S&P500 (SSO) تضاعف أرباح مؤشر S&P. إذا ارتفع مؤشر S&P بنسبة 1٪ في يوم معين، فإن SSO سيحقق نظريًا أرباحًا بنسبة 2٪.

صناديق الاستثمار المتداولة بالعكس

تحاول صناديق الاستثمار المتداولة بالعكس تحقيق أداء معاكس لمؤشر معين. بعبارة أخرى، إنها استثمار هابط يقلد موقف قصير على مؤشر. مثال على ذلك هو صندوق ProShares Short S&P500 (SH)، الذي يسعى للحصول على نسبة 1 إلى -1 مع مؤشر S&P 500. إذا خسر مؤشر S&P 500 1٪ في يوم ما، فإن SH سيحقق نظريًا أرباحًا بنسبة 1٪. عندما يسعى صندوق الاستثمار المتداول بالعكس لتحقيق أرباح متعددة على موقف قصير، يصبح صندوق الاستثمار المتداول بالرافعة المالية العكسية.

ملاحظة

مهم أن تتذكر أن جميع هذه المنتجات مخصصة للمستثمرين المتقدمين الذين يشعرون بالراحة في تحمل مستويات أعلى من المخاطر. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، تختلف مكونات هذه الصناديق بشكل كبير ويمكن أن تشمل أوراق مالية معقدة مثل السواب والعقود الآجلة. من المهم أن تبحث في أي صناديق استثمار تثير اهتمامك، وتأخذ في الاعتبار المخاطر، وتكون لديك خطة لكيفية تناسب صندوق الاستثمار المتداول بالرافعة المالية العكسية في محفظة الاستثمار العامة الخاصة بك.

صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية

فيما يلي عدة صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية المتاحة لمحفظتك. تتراوح المؤشرات التي يتم تتبعها هنا من البيوتكنولوجيا إلى سندات الخزانة إلى الين الصيني. كما هو الحال مع أي استثمار، من الأفضل أن تقوم بمزيد من البحث وتستشير مستشارك المالي قبل شراء أي من هذه المنتجات الاستثمارية. تسعى هذه الصناديق إلى تحقيق عائدات بنسبة -2x وحتى -3x من المؤشر الأساسي ليوم واحد.

BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (-2x)

BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ETF (-2x)

DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)

DRV: Direxion Daily Real Estate Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

DUG: ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (-2x)

DXD: ProShares UltraShort Dow30 ETF (-2x)

EDZ: Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

EEV: ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (-2x)

EPV: ProShares UltraShort FTSE Europe ETF (-2x)

ERY: Direxion Daily Energy Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)

EUO: ProShares UltraShort Euro ETF (-2x)

FAZ: Direxion Daily Financial Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

FXP: ProShares UltraShort FTSE China 50 ETF (-2x)

GLL: ProShares UltraShort Gold ETF (-2x)

JDST: Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull and Bear 2x Shares ETF (-2x)

KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF (-2x)

LABD: Direxion Daily S&P Biotech Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

PST: ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury ETF (-2x)

QID: ProShares UltraShort QQQ ETF (-2x)

SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (-2x)

SDOW: ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (-3x)

SDS: ProShares UltraShort S&P500 ETF (-2x)

SKF: ProShares UltraShort Financials ETF (-2x)

SOXS: Direxion Daily Semiconductor Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

SPXS: Direxion Daily S&P 500 Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

SPXU: ProShares UltraPro Short S&P500 ETF (-3x)

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF (-3x)

SRS: ProShares UltraShort Real Estate ETF (-2x)

SRTY: ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (-3x)

SVXY: ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (-0.5x)

TBT: ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF (-2x)

TTT: ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury ETF (-3x)

TWM: ProShares UltraShort Russell2000 ETF (-2x)

TYO: Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

TZA: Direxion Daily Small Cap Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

YANG: Direxion Daily FTSE China Bull and Bear 3x Shares ETF (-3x)

YCS: ProShares UltraShort Yen ETF (-2x)

ZSL: ProShares UltraShort Silver ETF (-2x)

استنتاج

صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية العكسية هي منتجات متقدمة تستخدم استراتيجيات التداول بالرافعة المالية والعكسية. تستخدم هذه الصناديق الرافعة المالية (من خلال البيع القصير أو الديون) وتتبع المؤشر العكسي والأوراق المالية المعقدة لتحقيق أرباح عندما ينخفض المؤشر الذي يتبعها. يجب أن يكون المستثمرون المهتمون بهذه الصناديق على دراية بالمخاطر العالية المرتبطة بها وأن يكونوا على استعداد لتحمل هذه المخاطر. قبل الاستثمار في أي صندوق استثمار متداول بالرافعة المالية العكسية، يجب إجراء بحث مستفيض والتشاور مع المستشار المالي الخاص بك.

Source: https://www.thebalancemoney.com/list-of-leveraged-inverse-etfs-1215227