تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل إضافة ذكية لمحفظة متنوعة بشكل عام. أصبح الاستثمار في عام 2022 أمرًا صعبًا، خاصة في ظل انهيار سوق الأسهم الذي تسببت فيه عدم اليقين بشأن تفشي فيروس كوفيد-19 على مستوى العالم. التنويع يعتبر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل؟
صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل هي صناديق تستثمر في أسهم الشركات في قطاع النقل. يمكن أن تشمل هذه الشركات الشركات التي تنقل المستهلكين أو البضائع عن طريق البر أو الجو أو البحر.
تشمل هذا القطاع شركات الشحن وشركات الشحن وشركات الطيران وشركات الشحن الجوي والسكك الحديدية وخدمات التوصيل وشركات الخدمات اللوجستية.
لماذا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل؟
السبب الرئيسي الذي يمكن أن يجذب المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل هو أنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومتنوعة للاستفادة من هذه الصناعة. من الناحية الاستراتيجية، يعتقد أن المستثمر قد يرغب في شراء واحتجاز صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل عندما تكون الاقتصاد قويًا ومتوسعًا، وهو بيئة يتوسع فيها الطلب على السلع وبالتالي نقلها أيضًا.
تقليديًا، عندما يشتري المستهلكون المزيد من السلع، يكون هناك طلب أكبر على نقل وتسليم السلع للمستهلكين. قد يستفيد من ذلك شركات الشحن وخدمات التوصيل مثل فيديكس (FDX) أو يونايتد بارسل سيرفيس (UPS). على سبيل مثال بسيط، تخيل الطلب العالي على السلع وملايين المستهلكين يشترون منتجات للتسليم من أمازون (AMZN)، مما يدفع بدوره إلى زيادة الطلب على خدمات نقل البضائع مثل UPS وفيديكس، مما يزيد من إيراداتهم وأرباحهم.
نظرًا لأن العديد من الأمريكيين كانوا يتظاهرون في منازلهم ويمارسون التباعد الاجتماعي خلال مراحل مبكرة من الجائحة، ارتفع الطلب على التسوق عبر الإنترنت وخدمات التوصيل في أوائل عام 2020 بينما كانت الأعمال الفعلية وبعض قطاعات الاقتصاد الأخرى تكاد تكون مجمدة تقريبًا بسبب الإغلاقات المفروضة. من ناحية أخرى، تأثر قطاع النقل أيضًا بسبب عدم استخدام السفر الجوي ووسائل النقل العام الأخرى خلال الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر أسعار النفط وسلسلة التوريد والتضخم على قطاع النقل.
إذا كنت ترغب في المراهنة على قطاع النقل، يمكنك البدء بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. فيما يلي بعض الصناديق التي يمكن النظر فيها لمحفظتك هذا العام.
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل
عند البحث عن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل، قمنا بفحص ثلاثة صفات رئيسية:
- نسب تكاليف منخفضة
- أصول إدارة نسبية عالية
- سجل طويل الأمد يظهر أنها تعكس مؤشراتها المعنية
تمت مراجعة هذه القياسات بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل الأخرى. عند مقارنة هذه الصناديق مع بعضها البعض، قد ترغب أيضًا في النظر في تاريخ الأداء، خاصة على المدى الطويل، مثل العائدات السنوية المعدلة على مدى خمسة أو عشر سنوات.
كما قمنا بإزالة صناديق الأسهم المرتبطة بالرافعة المالية، التي تحمل مخاطر سوقية أكبر من صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية.
بناءً على هذه الصفات، فيما يلي ثلاثة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل للشراء.
iShares U.S. Transportation ETF (IYT)
على الرغم من أنها ليست أرخص صندوق استثمار متداول في مجال النقل، إلا أن IYT هو الأكبر، بحوالي 1.8 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة حتى 12 يناير 2022. بفضل تاريخه الطويل منذ تأسيسه في عام 2003، لديه سجل أداء طويل لتحليله. كان المتوسط السنوي للعائد الإجمالي منذ التأسيس 11٪ في نهاية ديسمبر 2021. يتتبع IYT مؤشر S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index (USD). تبلغ نفقات IYT 0.41٪، أو 4.10 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
يتتبع هذا صندوق النقل مؤشر S&P Transportation Select Industry. تشمل مكوناته الشركات في قطاعات الشاحنات والطيران والسكك الحديدية والبحرية والشحن الجوي والخدمات اللوجستية. لا يعني وجود مزيد من المكونات بالضرورة زيادة العائدات، ولكن التنويع يمكن أن يقلل من تقلب الأسعار على المدى القصير. بلغت الأصول المدارة أكثر من 850 مليون دولار حتى 12 يناير 2022. نسبة التكلفة لـ XTN هي 0.35٪ (3.50 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة).
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)
هذا صندوق النقل فريد من نوعه لأنه يستثمر في أسهم الشركات المتورطة في التنقل الذكي، والذي يشمل تكنولوجيا المركبات بدون سائق وشركات مشاركة الركوب ومنتجات الطائرات بدون طيار. بلغت الأصول المدارة لـ HAIL أكثر من 160 مليون دولار حتى 12 يناير 2022، ونسبة التكلفة لها هي 0.45٪ (4.50 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة).
الاستنتاج
عادةً ما يكون المستثمرون الذين يشترون صناديق الاستثمار المتداولة في قطاعات معينة يبحثون عن التنويع في منطقة معينة من السوق، إما لتحقيق هدف طويل الأجل أو للاستفادة من الاتجاهات القصيرة الأجل. كما هو الحال مع أي صندوق ذو تركيز ضيق، فإن المستثمرين الحكماء يجب أن يحدوا تعرضهم لأي قطاع واحد إلى 5٪ إلى 10٪ من أصول المحفظة.
بالمثل، من الحكمة أن تضم في محفظتك صناديق تستثمر في مجالات أوسع من السوق، وليس فقط في القطاعات. على سبيل المثال، قد تتكون محفظة متنوعة من الأصول الأساسية التي تستثمر في مؤشر واسع مثل S&P 500 (الأسهم) ومؤشر باركليز للسندات الشاملة (السندات)، وإضافة صناديق قطاعية مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل كأصول فرعية تحصل على تخصيصات أصغر. لمزيد من المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالتنويع، انظر مقالنا حول كيفية بناء محفظة استثمارية.
الأسئلة المتداولة بشكل متكرر (FAQs)
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل؟
صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل هي صناديق تستثمر في أسهم الشركات التي تنتمي إلى قطاع النقل. قد تشمل ذلك شركات الطيران وشركات الشحن وشركات النقل.
ما هي العوامل التي تؤثر على قطاع النقل؟
يشمل قطاع النقل الشركات التي تركز على توصيل البضائع وتوفير وسائل النقل العام وغيرها. يمكن أن تؤثر العوامل التي يمكن أن تؤثر على القطاع تشمل زيادة وانخفاض توصيل السلع المشتراة عبر الإنترنت في المنزل، وأسعار النفط والغاز، وحتى مشاكل سلسلة التوريد، مثل شحن البضائع إلى الخارج.
Source: https://www.thebalancemoney.com/best-transportation-etfs-4176186
اترك تعليقاً