صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والأدوات المالية المتداولة (ETNs) المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي من أنواع السلع المتداولة الأكثر شهرة في سوق الأوراق المالية.

صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي والأدوات المالية المتداولة طرقًا لإنشاء مراكز قصيرة (أي بيع سهم أو سهم مستعار) في هذه السلع البترولية عن طريق شراء منتج واحد يتم تداوله في السوق.

تعتبر المراكز القصيرة طريقة للرهان على انخفاض السوق. هذه هي كيفية عمل هاتين الأداتين:

• صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة: تستخدم أنواع مختلفة من عقود الآجلة لتقليد أداء المؤشر الأساسي المعكوس. أسعار أسهمها عمومًا تتوافق مع القيمة الصافية للأصول المملوكة.
• أدوات المالية المتداولة المعكوسة: أدوات دين غير مضمونة تهدف إلى توفير أداء معاكس للمؤشر الأساسي. عند الاستحقاق، إذا انخفض المؤشر الذي يعكسها بنسبة 2٪، فإن أداة المالية المتداولة المعكوسة ستحقق مكاسب بنسبة 2٪.

يمكنك كسب المال من صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وأدوات المالية المتداولة المعكوسة عن طريق بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء. تحدد أسعار السوق لأدوات المالية المتداولة المعكوسة جزئيًا بأداء المؤشر الأساسي. كما تتأثر بقدرة الإصدار على الائتمان.

يمكنك استخدام هذه الأدوات المالية المتداولة المعكوسة لتتبع عكس مؤشر أساسي آخر أو مجموعة أخرى من الاستثمارات إذا كنت تعتقد أن قيمتها ستنخفض. يمكنك أيضًا تحويط المخاطر المترتبة على الأصول المماثلة التي تمتلكها عندما تكون في مركز طويل.

تهدف أدوات المالية المتداولة المعكوسة إلى تحقيق العكس من المؤشر الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا أدوات مالية متداولة معكوسة مرتبطة بالرافعة المالية تهدف إلى توفير أداء معكوس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات من أداء المؤشر الأساسي.

من الجدير بال mلاحظة أن هذه المنتجات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدًا، لأن المنتجات المرتبطة بالرافعة المالية والعكسية تسعى إلى تحقيق نتائج استثمارية يومية. يمكن أن ينخفض المؤشر الأساسي في يوم واحد، مما يتيح للمستثمر تحقيق أرباح كبيرة باستخدام صندوق الاستثمار المتداول المعكوس برافعة مالية بمعدل 2 مرة. قد يزيد المؤشر أكثر مما انخفض في اليوم التالي، مما يتسبب في خسارة المستثمر نسبة مضاعفة من تلك الأرباح.

الاستثمارات على المدى القصير مع نفقات أعلى

تتم إعادة حساب قيم صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي وأدوات المالية المتداولة المرتبطة بها عادة يوميًا، جنبًا إلى جنب مع الأدوات المالية التي تشكلها. بسبب التوازن المعقد المتضمن في إعادة التوازن، قد لا تعكس هذه الأدوات المالية المرتبطة بالنفط والغاز الأداء المعاكس المقصود للمؤشر بعد ذلك اليوم الخاص.

نتيجة لذلك، عمومًا لا يُنصح بشراء هذه الأدوات كاستثمار طويل الأمد. في الواقع، في 22 يناير 2019، أوقفت Vanguard، ثاني أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في العالم، قبول الاستثمارات الجديدة في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالرافعة المالية أو العكسية، أو أدوات المالية المتداولة المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للشراء والبيع المتكرر للمشتقات الأساسية، فإن أدوات المالية المتداولة المعكوسة عادة ما تكون لها نسب تكاليف أعلى من تلك الأدوات المالية المتداولة المرتبطة بأدوات مالية أخرى.

صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي والطبيعي

فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي وأدوات المالية المتداولة المرتبطة بها التي قد تكون مهتمًا بإضافتها إلى محفظتك. يجب أن تتخذ الحيطة وتلتزم بقدرتك على تحمل المخاطر. قم بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في هذه الأنواع من المنتجات.

صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالنفط والغاز العكسي:

• BOIL: ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (2x)
• DIG: ProShares Ultra Oil & Gas ETF (2x)
• ERX: Direxion Daily Energy Bull and Bear 2X Shares ETF (2x)
• GUSH: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull and Bear 2X Shares ETF (2x)
• NRGO: MicroSectors U.S. Big Oil Index 2X Leveraged ETN (2x)
• NRGU: MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (3x)
• UCO: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (2x)

أدوات المالية المتداولة المعكوسة:

• DDG: ProShares Short Oil & Gas ETF (-1x)
• DRIP: Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull and Bear 2X Shares ETF (-2x)
• DUG: ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (-2x)
• ERY: Direxion Daily Energy Bull and Bear 2X Shares ETF (-2x)
• KOLD: ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF (-2x)
• NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (-3x)
• NRGZ: MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN (-2x)
• SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (-2x)
• YGRN: MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN (-1x)

لا تقدم The Balance نصائح ضريبية أو استثمارية أو خدمات مالية. يتم تقديم المعلومات بدون النظر إلى أهداف الاستثمار أو مستوى المخاطرة أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك خطر فقدان رأس المال الأصلي.

Source: https://www.thebalancemoney.com/list-of-leveraged-oil-etfs-1214769