تعتبر صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه واحدة من أفضل الطرق للاستثمار في صناعة المياه بسهولة وبتكلفة منخفضة. تستثمر صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه النموذجية في خدمات المياه والشركات المشاركة في تنقية المياه وبناء الصرف الصحي والأنابيب والمعدات.
فوائد الاستثمار في صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه
إليكم أهم فوائد الاستثمار في صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه:
- تكاليف منخفضة: مثل صناديق الاستثمار المؤشرية، يتم إدارة العديد من صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه بشكل سلبي. وهذا يعني أن نسب التكاليف منخفضة مقارنة بالصناديق التي تديرها الشركات بنشاط.
- إدارة محترفة: لا تزال تحصل على محفظة مدارة بشكل احترافي من الأسهم المتعلقة بالمياه. وهذا يعد فائدة بالنسبة لك إذا كنت لا ترغب في إجراء البحوث والتحليلات الخاصة بك.
- تنويع: بدلاً من الاستثمار في عدد قليل من أسهم شركات المياه، يمكن لمساهمي صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه الحصول على وصول إلى العديد من الأسهم في العديد من جوانب صناعة المياه.
المخاطر المحتملة للاستثمار في صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه
يحمل استثمار المياه نوعًا خاصًا من المخاطر السوقية. يرجع ذلك إلى أنها ليست منطقة مدروسة على نطاق واسع في السوق مثل الأسهم الأمريكية ذات الرأسمال الكبير.
- تتميز أسهم المياه بالتداول الضئيل. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات السوق. يمكن أن تكون التغيرات في الأسعار أكثر حساسية لكميات أصغر من المتداولين الذين يشترون ويبيعون الأسهم.
- قلة السيولة تؤدي إلى ارتفاع الفارق بين العرض والطلب، وهو مثل العلامة التجارية على مشترياتك ومبيعاتك لصناديق تداول الأسهم المتداولة. يزيد هذا النفقات الإضافية، جنبًا إلى جنب مع التقلبات، من مخاطر صندوق تداول الأسهم المتداولة للمياه. لذلك، من المهم أن تتعلم الكثير عن صندوق التداول المتداول الذي تهتم به.
ملاحظة: توصي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بقراءة ملخص صندوق التداول المتداول والبروشور الكامل لفهم تاريخ صندوق التداول المتداول واستراتيجيته وهدفه.
إذا كنت غير ملم بصناعة المياه وبعض المشاكل التي تواجهها، فإن جمعية أعمال مياه الشرب الأمريكية تصدر تقريرًا سنويًا حول حالة صناعة المياه، والذي يلخص القطاع وآفاقه المستقبلية. يمكن أن تساعد قراءة النقاط الرئيسية في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هذه الصناعة هي التي ترغب في الاستثمار فيها.
أفضل صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه وسبب اختيارنا لها
هناك عدد قليل فقط من صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه للاستثمار فيها. ستكون حكيمًا إذا ركزت على بعض الخيارات النهائية قبل اختيار الأفضل لاحتياجاتك. هنا هي المعايير الرئيسية التي استخدمناها لتحديد أفضل صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه:
- الأصول تحت الإدارة (AUM): نظرًا لأن صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه ليست متداولة على نطاق واسع، فمن المهم أن ننظر أولاً إلى الصناديق التي تحتوي على أعلى أصول تحت الإدارة.
- تاريخ الأداء: من المهم أيضًا أن يكون لدى صندوق تداول الأسهم المتداولة للمياه سجل أداء لا يقل عن ثلاث سنوات مع وجود أصول أعلى من المتوسط للفئة. يوفر هذا سجل أداء للمراجعة. كما يعطي بعض الضمان بأن الصندوق سيكون سيولة نسبيًا. هذا أمر حيوي للحصول على أفضل التسعير في السوق المفتوحة.
- تكاليف منخفضة: إذا قارنت بين صنديقين لتداول الأسهم المتداولة للمياه التي تتبعان نفس المؤشر، فإن الصندوق الذي يحتوي على أقل نسبة تكاليف غالبًا ما يكون الخيار الأفضل، لأن التكاليف تقلل من العائد الصافي لصندوق التداول المتداول. تترجم التكاليف المنخفضة غالبًا إلى عوائد أعلى على المدى الطويل.
ملاحظة: يمكن أن تساعد الأصول تحت الإدارة العالية في تقليل التقلبات الناجمة عن التقلبات في الفارق بين العرض والطلب.
استنادًا إلى تلك المعايير، اخترنا أفضل صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه لعام 2022:
صندوق Invesco Water Resources ETF (PHO)
يتتبع هذا صندوق تداول الأسهم المتداولة للمياه مؤشر NASDAQ OMX U.S. Water Index، والذي يتألف من 36 سهمًا متعلقًا بالمياه. يعتبر معظمها أسهم أمريكية متوسطة إلى كبيرة الحجم. تقوم الشركات الممثلة في الصندوق بإنتاج منتجات مصممة للحفاظ على المياه وتنقيتها للمنازل والشركات والصناعات. تبلغ الأصول تحت الإدارة 981.5 مليون دولار، مما يجعل PHO أكبر صندوق تداول متداول للمياه في السوق. نسبة التكاليف لها هي 0.60٪، أو 60 دولارًا لكل 10,000 دولار استثمار.
صندوق Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
على السطح، يبدو CGW مشابهًا لـ PHO. ولكن هذا صندوق تداول الأسهم المتداولة للمياه من Invesco يتتبع مؤشر S&P Global Water Index، والذي يتألف من 50 سهمًا متعلقًا بالمياه. تعتبر معظمها شركات من قطاع الخدمات العامة والصناعية وتكنولوجيا المعلومات. يتم توزيع التخصيص الإقليمي بالتساوي تقريبًا (51.74٪ إلى 48.26٪) بين الأسهم الأمريكية وغير الأمريكية. تبلغ الأصول تحت الإدارة لـ CGW 602.4 مليون دولار، ونسبة التكاليف لها هي 0.57٪، أو 57 دولارًا لكل 10,000 دولار استثمار.
صندوق First Trust ISE Water Index ETF (FIW)
يتتبع هذا صندوق تداول الأسهم المتداولة للمياه من First Trust مؤشر ISE Clean Edge Water Index، وهو مؤشر مرجعي مرجح بالقيمة السوقية لأفضل 34 شركة مدرجة تعمل في صناعة المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي. تبلغ الأصول تحت الإدارة لـ FIW 482.8 مليون دولار، ونسبة التكاليف لها هي 0.54٪، أو 54 دولارًا لكل 10,000 دولار استثمار.
الخلاصة
يمكن أن يكون استثمار في صناديق تداول الأسهم المتداولة للمياه طريقة سهلة ومنخفضة التكلفة للوصول إلى مجموعة من الأسهم لشركات المياه والشركات المشاركة في تنقية المياه والأعمال ذات الصلة. ومع ذلك، يجب تجنب تخصيص الكثير من المحفظة لصندوق قطاع واحد يركز على مجال ضيق في السوق. إذا كنت تقوم ببناء محفظة من صناديق تداول الأسهم المتداولة، فإن طريقة جيدة للبدء هي الاستثمار في صندوق أساسي يستثمر في مؤشر عريض، مثل S&P 500. من هناك، يمكنك إضافة الاستثمارات الفرعية، مثل صناديق قطاعية.
لا يقدم The Balance خدمات ضريبية أو استثمارية أو مالية ولا يقدم نصائحًا. يتم تقديم المعلومات دون مراعاة أهداف الاستثمار أو قدرة المخاطرة أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك خطر فقدان رأس المال.
Source: https://www.thebalancemoney.com/top-water-etfs-4171842
اترك تعليقاً