إذا كنت تبحث عن أفضل صناديق المتداول المتداولة لشراءها ، فمكان ممتاز للبدء هو أكبر صناديق المتداول المتداولة المقاسة بواسطة الأصول تحت الإدارة. على عكس أقرانها من صناديق الاستثمار المشترك ، يمكن أن تحظى صناديق المتداول المتداولة (ETFs) التي يتم استثمار أكبر قدر من المال فيها ببعض المزايا على صناديق المتداول المتداولة ذات الأصول الأقل تحت الإدارة.
ملخص موجز عن صناديق المتداول المتداولة (ETFs)
ومع ذلك ، إذا كانت معدلات النفقات قريبة بشكل نسبي ، فسترغب في اختيار الصندوق الذي يتمتع بأعلى أصول تحت الإدارة.
أصول تحت الإدارة
تمثل الأصول الصافية لصندوق الاستثمار الاجمالية تحت الإدارة (AUM) إجمالي جميع الدولارات التي يستثمرها المستثمرون في جميع فئات الأسهم للصندوق. وعلى النقيض من ذلك ، فإن صناديق المتداول المتداولة هي صناديق قائمة على المؤشرات التي تتداول مثل الأسهم ولديها فئة واحدة فقط.
ملاحظة: هذا الاختلاف الأساسي هو الأساس الذي يجعل صناديق المتداول المتداولة الأكبر غالبًا هي أفضل الصناديق للشراء ضمن فئاتها المختلفة.
كيفية شراء أفضل صناديق المتداول المتداولة: AUM والحجم والنفقات
عند شراء صناديق المتداول المتداولة (ETFs) ، أحد الصفات الأساسية التي سترغب في البحث عنها هو أصول تحت الإدارة. حجم التداول والنفقات وسجلات التتبع أيضًا نقاط بيانات مهمة للبحث. السبب في وجود أصول عالية وحجم تداول عالي هو أن المستثمرين يحاولون تجنب شراء صناديق المتداول المتداولة التي يتم تداولها بشكل ضئيل.
عندما يكون هناك عدد أقل من المتداولين (مما يعني حجمًا أقل) ، يكون هناك إمكانية لحدوث تقلبات أكبر في السعر (أو ما يسمى “الفرق”). مثل صناديق الاستثمار المشترك المغلقة ، يمكن أن تتداول صناديق المتداول المتداولة بسعر مرتفع أو مخفض. كلما زادت الأصول وحجم التداول ، زادت الفروق.
ملاحظة: للوضوح ، فإن الأصول الأعلى وحجم التداول الأكبر عمومًا أفضل من الأصول الأقل وحجم التداول الأقل.
أخيرًا ، يعتبر صناديق المتداول المتداولة ذات سجلات تتبع جيدة عادة أفضل للشراء من تلك ذات سجلات ضعيفة. سجل التتبع هو مدى اقتراب صندوق المتداول المتداول عن المؤشر. كلما اقتربت أكثر من المؤشر ، كان الصندوق يقوم بأداء أفضل.
عند العودة إلى النقطة الأصلية ، فإن صناديق المتداول المتداولة ذات أعلى أصول تحت الإدارة عادة ما تكون لديها أيضًا حجم تداول أعلى ونفقات منخفضة وتتبع جيد. لهذا السبب ، فإن الشيء الأكثر أهمية للبحث عنه في أفضل صناديق المتداول المتداولة هو أصول تحت الإدارة.
أفضل 10 صناديق متداولة بواسطة أصول تحت الإدارة (AUM)
State Street Global Advisors
SPDR S&P 500 (SPY) ، AUM 278 مليار دولار
هذا الصندوق هو أقدم صندوق متداول في السوق. يتتبع SPY مؤشر S&P 500 ، والذي يشمل حوالي 500 من أكبر الأسهم الأمريكية. SPY لديه نسبة نفقات تبلغ 0.09٪ أو 9 دولارات لكل 10,000 دولار استثمار.
Vanguard
Vanguard Total stock Market ETF (VTI) ، AUM 115 مليار دولار
كون Vanguard هو الرواد الأصليون للتتبع ، فإن لديهم بعض أفضل صناديق المتداول المتداولة ذات الأصول العالية في السوق. مثل صندوقهم المشترك الشهير ، Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX) ، يتتبع VTI مؤشر Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. نسبة النفقات لـ VTI هي 0.03٪ فقط.
ملاحظة: يتتبع مؤشر Dow Jones U.S. Total Stock Market Index جميع الأسهم في السوق – حوالي 3,500 سهم.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ، AUM 113 مليار دولار
VOO هو آخر صندوق متداول يتتبع مؤشر S&P 500 ، لكنه أيضًا واحد من أرخص الصناديق. لديه نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.03٪ فقط.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) ، AUM 73 مليار دولار
يتتبع VWO مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index ، الذي يمثل أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الموجودة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تبلغ نفقات VWO 0.05٪.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) ، AUM 71 مليار دولار
يتتبع VEA مؤشر FTSE Developed All Cap ex-US Index ، الذي يمثل حوالي 3,700 سهم مشترك لشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة موجودة في كندا والأسواق الرئيسية في أوروبا والمنطقة الهادئة. تشمل البلدان الأخرى اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وأستراليا. تبلغ نفقات VEA 0.07٪.
Invesco
Invesco QQQ (QQQ) ، AUM 76 مليار دولار
يتتبع QQQ مؤشر NASDAQ 100 ، الذي يتألف في المقام الأول من أسهم التكنولوجيا وبعض أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والاستهلاك الاختياري. نسبة النفقات لـ QQQ هي 0.20٪.
iShares
iShares Core S&P 500 (IVV) ، AUM 179 مليار دولار
iShares ، التابعة لشركة BlackRock ، هي أكبر شركة لصناديق المتداول المتداولة في العالم. IVV هو أكبر صندوق لديهم. يتتبع IVV مؤشر S&P 500 ولديه نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.04٪ فقط ، وهي من بين الأدنى التي تتبع مؤشر S&P 500.
iShares Core MSCI EAFE (IEFA) ، AUM 64 مليار دولار
IEFA هو آخر صندوق متداول يتضمنه قائمتنا والذي يتتبع MSCI EAFE ، والذي يتضمن أسهم الشركات في الدول غير الأمريكية في أوروبا واليابان وأستراليا. تبلغ نفقات IEFA 0.08٪.
iShares MSCI EAFE (EFA) ، AUM 63 مليار دولار
EFA هو أكبر صندوق متداول يستثمر في الأسهم الدولية. يتتبع الصندوق مؤشر MSCI EAFE ، الذي يشمل أكثر من 900 سهم خارج الولايات المتحدة. نسبة النفقات لـ EFA هي 0.31٪.
iShares Core US Aggregate Bond (AGG) ، AUM 60 مليار دولار
أكبر صندوق سندات في العالم ، من حيث الأصول تحت الإدارة ، يتتبع AGG مؤشر Barclays Aggregate U.S. Bond Index ، الذي يشمل السوق الكلية للسندات الأمريكية ، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية والسندات الشركات والسندات البلدية لجميع المدد (القصيرة والمتوسطة والطويلة). نسبة النفقات لـ AGG هي 0.05٪.
يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن أكبر صناديق المتداول المتداولة من حيث الأصول ليست دائمًا أفضل صناديق المتداول المتداولة للشراء. ومع ذلك ، تترجم الأصول العالية تحت الإدارة تقريبًا دائمًا إلى حجم تداول عالٍ وثقة المساهمين العالية ونسب نفقات منخفضة وتاريخ طويل منذ البداية. يمكن أن تجتمع كل هذه الصفات لجعل أفضل صناديق المتداول المتداولة.
الأسئلة المتداولة (FAQs)
ما هي أكبر صناديق المتداول المتداولة في مجال التكنولوجيا الحيوية؟
صندوقا iShares Biotechnology ETF و SPDR S&P Biotech ETF هما من أكبر صناديق المتداول المتداولة التي تتبع قطاع التكنولوجيا الحيوية. تتيح هذه الأنواع من صناديق المتداول المتداولة للمستثمرين إجراء استثمارات مستهدفة أكثر من خلال منتجات ETF بدلاً من الاستثمار على نطاق واسع في السوق. يمكن تتبع جميع القطاعات الرئيسية في الصناعة الأمريكية بواسطة صناديق المتداول المتداولة ، بالإضافة إلى العديد من الفئات المحددة للأعمال.
ما هي أكثر صناديق المتداول المتداولة تكلفة؟
من الصعب القول أي صناديق المتداول المتداولة هي الأكثر “تكلفة” ، لأن هذا المصطلح نسبي عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات. قد يبدو فرصة رخيصة لمستثمر واحد ومكلفة لآخر ، وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان أن نقول من هو الأكثر صحة. واحدة من الطرق الشائعة لتقييم ما إذا كان صندوق متداول متداول رخيصًا أو مكلفًا هي النظر في قياسات مثل نسبة السعر إلى الأرباح. عند النظر في سياق بقية الأساسيات التجارية ، يمكن أن تساعد هذه القياسات المستثمرين على مقارنة القيم للاستثمارات بشكل أكثر دقة.
تصحيح – 21 يناير 2022: تم تحديث هذه المقالة لتصحيح البيان الخاطئ للمروج لصندوق SPDR S&P 500 (SPY). تم إطلاق صندوق المتداول المتداول بواسطة State Street Global Advisors (SSGA) في عام 1993.
Source: https://www.thebalancemoney.com/largest-etfs-by-assets-under-management-4161282
اترك تعليقاً