ما هو الوزن الخفيف في الاستثمار؟

تعريف ومثال على الوزن الخفيف في الاستثمار

يشير مصطلح “الوزن الخفيف” إلى صندوق أو محفظة تحتوي على نسبة أقل من سهم أو قطاع معين مقارنة بالمؤشر الذي يتم قياسه به. يستخدم الوسطاء ومديرو الصناديق مصطلح “الوزن الخفيف” للإشارة إلى توقعاتهم لسهم أو سوق معين، غالبًا عندما يكون من الجيد تقليل تلك الاستثمارات.

كيف يعمل الوزن الخفيف في الاستثمار؟

تحمل الوزن الكثير من الأهمية. يمكن اعتبار الاستثمار خفيف الوزن أو ثقيل الوزن. عادةً ما يستخدم الوسطاء ومديرو الصناديق مصطلحات مثل “الوزن الخفيف” و “الوزن الثقيل” للدلالة على توقعاتهم لاستثمار معين بالمقارنة بأدائه مقابل مؤشر محدد.

ماذا يعني الوزن الخفيف بالنسبة للمستثمرين؟

يعد مصطلح “الوزن الخفيف” مهمًا لفهمه إذا كنت تستثمر، بغض النظر عما إذا كان لديك وسيط أو مدير صندوق يساعدك في إدارة استثماراتك. يمكنك استخدام هذا النظام للوزن لتحديد كيفية توازن محفظتك بشكل أفضل. يعني وجود محفظة متوازنة أنك تستثمر في مزيج من السندات والأسهم لتقليل تعرضك للتقلبات المحتملة. إذا كانت محفظتك خفيفة الوزن في مجال واحد وثقيلة الوزن في مجال آخر، فقد يكون ذلك متعلقًا بمستوى المخاطر الخاص بك، أو قد يكون الوقت قد حان لإعادة توازن محفظتك.

مصادر:
– Nasdaq. “Underweight.”
– Charles Schwab. “The Benefits of Diversification: Asset Classes Included in Schwab Intelligent Portfolios.”
– Charles Schwab. “Ways To Help Reduce Risk in Your Portfolio.”

Source: https://www.thebalancemoney.com/what-does-underweight-mean-in-investing-5220512