مقابلة محامي الثقة وتخطيط الممتلكات

عندما تجد محامي تخطيط الممتلكات المحتمل ، ستحتاج إلى طرح الأسئلة التالية على المحامي لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حقًا لمساعدتك:

هل تركز أولويتهم الرئيسية على تخطيط الممتلكات؟

قد لا تكون هذه الأسئلة مهمة بالنسبة لك إذا كان كل ما تحتاجه هو وصية بسيطة ووكالة وثائق الرعاية الصحية ، فقد لا يكون المحامي المتمرس والمتطور مناسبًا لك. سيعمل محامي يمارس مجالًا واسعًا ولكنه يشمل تخطيط الممتلكات البسيطة وقضايا الإرث بشكل جيد في هذا الوضع. من ناحية أخرى ، إذا كان لديك أسرة معقدة أو وضع مالي معقد أو ممتلكات خاضعة للضريبة ، فستحتاج إلى العمل مع شخص يركز بشكل أساسي على تخطيط الممتلكات وتقليل الضرائب على الممتلكات.

كم عدد سنوات الخبرة لديهم؟

كلما زادت سنوات خبرة المحامي – سواء كان المحامي عامًا أو يركز بشكل أساسي على تخطيط الممتلكات – زادت فرصة أن يكون المحامي قد شهد استخدام وثائق تخطيط الممتلكات الأساسية في حالة تعطل العميل أو وفاته. تم تنقيح وتعديل الوصايا والوكالات ووثائق الرعاية الصحية التي يستخدمها المحامون الذين كانوا في العمل لفترة من الوقت للتعامل مع الحالات اليومية التي يواجهها عملاؤهم. سيعطيك ذلك الطمأنينة لمعرفة أن الوثائق التي يعدونها لك ستعمل عند الحاجة إليها.

هل يمكنهم مساعدتك في تمويل الأصول في الثقة؟

يقوم العديد من المحامين بإعداد خطط الممتلكات الجميلة لعملائهم ثم يفشلون في مساعدتهم في الخطوة الهامة التالية: تمويل الثقة العيشة القابلة للإلغاء. ستكون الثقة المعدة بشكل جيد عديمة الجدوى تقريبًا فور وفاتك إذا لم تكن أصولك مسجلة بالاسم الخاص بالثقة بينما أنت على قيد الحياة. بعض الشركات لديها مساعدين للتمويل بدوام كامل أو حتى أقسام تمويل بأكملها ، بينما ستعطيك البعض الآخر تعليمات مكتوبة شاملة. ومع ذلك ، سيذكر البعض الآخر أهمية التمويل ولكنه لن يقدم لك أي توجيه على الإطلاق. يوصى بشدة بالعمل مع محامي سيشرف على عملية التمويل وحتى دفع رسوم إضافية للمحامي للقيام بذلك لأن الفرصة كبيرة أنك لن تكمل جميع التمويل الضروري بمفردك.

هل لديهم برامج صيانة؟

يعتبر العديد من محامي تخطيط الممتلكات عملهم معاملة لمرة واحدة – ببساطة يقومون بصياغة الوثائق المطلوبة من قبل عملائهم ثم يرسلونهم في طريقهم. من ناحية أخرى ، هناك العديد من محامي تخطيط الممتلكات الذين ، مقابل رسوم رمزية عادةً ، سيتصلون بجميع عملائهم بشكل سنوي أو نصف سنوي لإبلاغهم بالتغييرات في القانون ، وشرح تقنيات التخطيط الجديدة ، وطرح أسئلة حول التغييرات في حياة العميل التي ستتطلب تعديلات في وثائق العميل ، والتحقق من تقدم التمويل للعميل. يوصى بشدة بالعمل مع محامي لديه برنامج رسمي للتحديث والصيانة لضمان أن خطتك ستظل محدثة وستعمل عند الحاجة إليها.

هل لديهم رسوم ثابتة أم أجور ساعية؟

هذا سؤال مهم يجب طرحه حتى لا تفاجأ بالرسوم والتكاليف الخفية. في هذه الأيام ، يفرض معظم محامي تخطيط الممتلكات رسومًا ثابتة على معظم خدماتهم ، إن لم يكن كلها. ستعطيك هذه الطمأنينة لمعرفة أن الرسوم الثابتة هي كل ما ستكون مطالبًا به. ومع ذلك ، ستحتاج إلى فهم ما يغطيه وما لا يغطيه الرسوم الثابتة ومتى سيفرض المحامي رسومًا ثابتة إضافية أو يبدأ في تفرض رسوم ساعية عليك.

وأخيرًا: هل يمكنك أن تتخيل نفسك تعمل عن كثب معهم؟

بمجرد أن يجيب المحامي المحتمل على الأسئلة المذكورة أعلاه برضاك ، لا يزال هناك سؤال كبير تحتاج إلى طرحه على نفسك: “هل يمكنني أن أتخيل نفسي أعمل عن كثب مع هذا المحامي؟” حتى إذا كان لدى المحامي جميع الإجابات الصحيحة ، تذكر أنك ستشارك جميع تفاصيل حياتك الحميمة مع هذا الشخص. إذا لم تشعر بالراحة مع المحامي ، فمن المحتمل أن تنتهي بإبقاء بعض الأشياء مختبئة. هذا سيكون غير عادل لك وللمحامي لأن المحامي لا يستطيع التخطيط للأشياء التي لا يعرفها. لا تقلق إذا أدركت أنه لن يكون هناك توافق جيد بينك وبين المحامي المحتمل – من الأفضل أن تكتشف ذلك في البداية بدلاً من بعد أن قضيت بالفعل وقتًا ومالًا قيميًا. إذا حدث هذا لك ، فقط انتقل إلى الأمام حتى تجد شخصًا يمكنك العمل معه والثقة به.

Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-interview-a-prospective-estate-planning-attorney-3505705