الاستثناءات في الوصاية الغير قابلة للتراجع

يمكن تغيير الوصاية الغير قابلة للتراجع في بعض الحالات

تعديل الوصاية من قبل المستفيد أو المستفيد

تكتب بعض الوصايا الغير قابلة للتراجع بتعليمات للوصاة أو المستفيدين تسمح بتعديل شروط اتفاق الوصاية، وثائق تشكيل الوصاية، في ظروف محددة ومحدودة.

تعديل الوصاية بواسطة حامي الوصاية

تشمل خطط التخطيط العقاري الحديثة استخدام “حامي الوصاية”، وهو طرف ثالث مستقل يتم تعيينه من قبل الوصي أو المستفيدين أو المحكمة. إذا كانت وثيقة الوصاية الغير قابلة للتراجع تحتوي على بنود تسمح بتعيين حامي الوصاية، فيمكن توظيفه لفحص الحقائق والظروف المحيطة بالتغيير المرغوب فيه للوصاية. ثم يقوم حامي الوصاية باتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان يجب إجراء التغيير أم لا. إذا كان حامي الوصاية يوصي بذلك، فإنه سيوقع الوثائق المعمول بها لإجراء التعديل أو يطلب موافقة المحكمة على التغيير.

ممارسة سلطة التعيين

إذا كان الوصي أو المستفيدين للوصاية الغير قابلة للتراجع قد تم منحهم “سلطة التعيين” على مدى الحياة أو بعد الوفاة، فيمكن تغيير شروط الوصاية لصالح المستفيدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين. يتطلب ذلك ببساطة توقيع وثيقة تمارس السلطة وفقًا للشروط المحددة في وثيقة الوصاية.

تصرف في ممتلكات الوصاية

على الرغم من أنه لن يتغير الأحكام الأخرى في الوصاية الغير قابلة للتراجع، يمكن أن يؤدي بيع أو تصرف في جميع الممتلكات التي تحتفظ بها الوصاية إلى إنهاء الوصاية بشكل فعال. ستظل الوصاية قائمة، ولكنها لن تكون لها أي هدف، ستصبح كيانًا فارغًا. على سبيل المثال، إذا كانت الوصاية الغير قابلة للتراجع تمتلك وثيقة تأمين على الحياة لم يتم دفع الأقساط المطلوبة عليها، فإن الوثيقة ستنتهي في نهاية المطاف، مما يترك الوصاية الغير قابلة للتراجع فارغة.

ماذا يجب عليك فعله؟

عقود الوصاية الغير قابلة للتراجع عمومًا ليست سهلة القراءة والفهم. إذا كنت الوصي أو المستفيد للوصاية الغير قابلة للتراجع التي ترغب في تغييرها، تحقق من عقد الوصاية للحصول على معلومات تحدد أي قوانين تحكم أحكام الوصاية. يمكن العثور على هذا القسم عادةً في نهاية عقد الوصاية. سيكون بعنوان “قانون الدولة الحاكمة” أو شيء مشابه. ثم استشر محامي تخطيط العقارات الذي يعرف بقوانين الوصاية في الدولة الحاكمة لتحديد ما إذا كان يمكن القيام بأي شيء لتغيير أحكام الوصاية الغير قابلة للتراجع الخاصة بك. يمكن أن تختلف القوانين بشكل كبير من ولاية إلى أخرى.

الأسئلة المتداولة

هل جميع الوصايا غير قابلة للتراجع؟

هناك أربعة أشكال رئيسية للوصايا: الوصايا العاشرة والوصايا الوصية والوصايا القابلة للتراجع والوصايا الغير قابلة للتراجع. كما يوحي الاسم، الوصاية القابلة للتراجع هي العكس من الوصاية الغير قابلة للتراجع. يمكن للشخص الذي ينشئها ويمولها إلغاؤها و”تراجعها” في أي وقت ولأي سبب، ويمكنه إجراء تغييرات فيها دون موافقة أو إذن من أي شخص آخر. كلا الوصايا القابلة للتراجع والوصايا الغير قابلة للتراجع هي وصايا عاشرة. الوصاية الوصية لا توجد حتى بعد وفاة المؤسس. يتم تشكيلها بواسطة تنفيذي المملكة القضائية وفقًا لتوجيهات تحتوي عليها وصية المتوفى الأخيرة.

لماذا يقوم أي شخص بتشكيل وصاية غير قابلة للتراجع إذا كانت صعبة التغيير أو الإلغاء؟

توفر الوصاية الغير قابلة للتراجع العديد من المزايا التي لا تشترك فيها الوصايا والوصايا القابلة للتراجع. يمكن أن تكون الأصول الموضوعة في الوصاية الغير قابلة للتراجع غير قابلة للوصول من قبل الدائنين أو الدعاوى القضائية أو الأحكام. فهي لا تسهم في ضريبة الميراث والهبة بعد وفاتك. هذا النوع من الوصاية هو كيان منفصل لأغراض ضريبة الدخل أيضًا. لا يجب أن تدعيه كدخل على إقرارك الشخصي. وكلا الوصايا القابلة للتراجع والوصايا الغير قابلة للتراجع تتجنبان عملية التوثيق بعد وفاتك.

هل يجب أن تتغير الوصاية القابلة للتراجع وتصبح غير قابلة للتراجع في أي وقت؟

تصبح الوصاية القابلة للتراجع تلقائيًا غير قابلة للتراجع عند وفاة المانح – الشخص الذي شكلها ومولها بالأصول. لم يعد المانح متاحًا لإجراء تغييرات على الوصاية أو إلغائها، لذا فهي الآن غير قابلة للتراجع. عادةً ما تتوقف هذه الوصايا عن العمل بعد توزيع أصولها على المستفيدين المسمين في وثائق التشكيل.

هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟

شكراً لتعليقك! أخبرنا لماذا!

المصادر:

1. Superior Court of California, County of Santa Clara. “Can a Trust Be Canceled or Amended?”

2. Fidelity Charitable. “Charitable Remainder Trusts.”

3. Thompson Coburn. “Spinning Straw Into Gold: Modifying Irrevocable Trusts.”

4. Northern Trust. “Trust Protectors,” Pages 1-3.

5. Halliday Financial. “Trust Connection,” Page 1.

6. Karen S. Gerstner & Associates, P.C. “Basics – Irrevocable Life Insurance Trusts,” Page 6.

7. University of Wyoming. “What Everyone Should Know About Trusts,” Page 2.

8. HG.org Legal Resources. “Why an Irrevocable Trust Is Better Than Gifting.”

9. The New York Community Trust. “Revocable Trusts and Other Important Documents.”

Source: https://www.thebalancemoney.com/can-an-irrevocable-trust-be-changed-3505406